Guía de Migración
Cambiar perfiles existentes de modo estándar a HIPAA de forma segura
Migración al Modo Salud
Esta guía cubre cómo cambiar un perfil existente de modo estándar a modo HIPAA, incluyendo qué cambia, qué no, y cómo revertir si es necesario.
Lista de verificación pre-migración
- Listar todas las reglas de señales activas y sus tipos de evento
- Identificar reglas que envían eventos no monetarios
- Informar al cliente que algunas exportaciones se bloquearán
- Confirmar que el equipo legal del cliente conoce el DPA/BAA
- Registrar el volumen actual de exportaciones
Pasos de migración
Auditar el estado actual
Anotar: modo de privacidad, reglas activas, volumen de exportaciones, destinos activos.
Aceptar el DPA/BAA
Navegar a Conversion Sync > Privacidad y Cumplimiento, cambiar a HIPAA. El modal de aceptación aparece. Desplazarse y aceptar.
Configurar la lista de permitidos
Revisar cada definición de conversión. Solo marcar los tipos que no contengan PHI.
| Tipo de Evento | Recomendación |
|---|---|
| Pago Recibido | Seguro |
| Lead Creado | Generalmente seguro |
| Cita Agendada | Revisar cuidadosamente |
| Deal Cerrado | Revisar cuidadosamente |
Verificar exportaciones
Esperar nuevos eventos y verificar en Conversion Sync > Entregas que los tipos permitidos se envíen y los bloqueados se omitan.
Comunicar al cliente
Informar qué tipos de evento se exportan vs. bloquean, que la atribución interna no se afecta, y que el dashboard muestra "HIPAA Activo".
Impacto en datos existentes
| Qué | Impacto |
|---|---|
| Eventos históricos | Sin cambio |
| Exportaciones históricas | Sin cambio |
| Reglas activas | Sujetas a la lista de permitidos |
| Transiciones de pipeline | Bloqueadas de exportación |
| Datos de atribución | Sin cambio |
| Métricas del dashboard | Sin cambio |
Reversión
- Ir a Conversion Sync > Privacidad y Cumplimiento
- Cambiar modo de privacidad de HIPAA a Estándar
- Los campos de lista de bloqueo reaparecen
- La compuerta legal ya no se aplica
Revertir elimina todas las protecciones HIPAA
Solo revertir si el perfil ya no maneja datos de salud. El registro de aceptación DPA/BAA se preserva para auditoría.
Migración masiva para agencias
- Habilitar Modo Agencia de Salud en Configuración del Workspace > Cumplimiento
- No cambia perfiles existentes automáticamente
- Usar la tabla de cumplimiento para rastrear progreso
- Los nuevos perfiles creados después usan HIPAA por defecto